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一、项目概况

2018年3月，北京产权交易所（以下简称北交所）组织实施了北新国际木业有限公司（以下简称北新木业）增资项目。通过公开遴选的方式，为北新木业引进战略投资者，优化股权结构，推进公司快速发展。

1融资方情况介绍

北新木业成立于1993年1月，是央企中国建材集团有限公司的旗下企业，主营进口木材、高档进口人造板材、实木家具及进口地板等业务。其中，进口木材业务在业内名列前茅；高档进口人造板材中的欧松板（OSB）进口量全国第一，且拥有北京市著名商标品牌“欧松”及专利产品“欧松地板”；实木家具拥有自有品牌“木上MORETHAN”，致力于为消费者提供性价比最优的环保实木家具；进口地板品牌“欧之上EUROSONG”意在通过筛选优质欧洲进口地板品牌，让国人用上品质一流、时尚健康、价格亲民的放心环保产品。北新木业秉承“善用资源、服务建设”的经营理念，持续稳定地在全球范围内采购优质原木、锯材、高端人造板材以及木制产品，致力于为国家林产工业可持续发展贡献力量。北新木业以全产业链的商业模式，依托专业化的业务平台、完善的营销体系和高效的经营团队，全面提升产品质量和服务水平，着力打造综合性贸易服务平台，全力推进中国木材和木制品行业的技术创新和产业升级。

本次增资扩股前，北新木业注册资金为650476万元，其中北新建材集团有限公司占总股本7687%，北京新澳美家投资中心（有限合伙）占总股本1985%，北京新欧美松投资中心（有限合伙）占总股本328%。北新木业拟募集资金金额不低于15000万元，募集资金主要用于补充运营资金，降低公司资产负债率，增强公司资本实力，推动公司的资产证券化，通过资本运作助力公司转型升级，实现跨越式发展。

2投资方情况介绍

2016年，经虎扑nba同意、虎扑nba批准，中国国新作为主发起人和控股股东，联合中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳市投资控股有限公司等机构共同发起设立中国国有资本风险投资基金股份有限公司（以下简称国风投基金），首期规模1020亿元，未来总规模将达到2000亿元。

国风投基金未来将重点服务央企技术创新、产业升级，致力于支持国家重大科技创新产业化、创新型企业和小微企业发展。进一步发挥国有资本辐射和带动作用，放大国有资本功能，带动社会投资，打造资本与产业技术高度融合、运转高效、专业敬业、风控严密、回报良好的基金群。

国风投基金以贯彻落实国家创新驱动发展战略、支持企业创新为宗旨，始终坚持服务国家战略、服务央企发展的基本定位，根据国有企业功能定位和国有资本保值增值要求，开展市场化、专业化基金运作；以国有资本为基石投资，吸引中央企业存量资金和社会资金投入，充分运用多层次资本市场的资产配置方式，改善和提升国有资本配置和运营效率，促进经济发展和科技创新。

二、项目流程

融资方北新木业在北京产权交易所规定时间内先后提供《企业增资扩股信息发布申请书》、相关权属证明、资产评估报告、企业增资扩股方案、核准备案资料、法律意见书等资料。北交所对所提交资料进行审核，在其资料符合合规性、齐全性要求后，正式受理。

中国产权交易资本市场经典案例案例103北新国际木业有限公司增资扩股项目融资方经纪人在北交互联平台录入融资方融资信息，通过北交互联系统向广大投资方发布信息，征集各方投资机构。

信息披露后，国风投基金委托国新资本有限公司作为其经纪人向北交所提出意向受让申请，提交申请资料清单及补充说明文件。在收到投资资格确认通知书之后，投资方在规定时间内缴纳了保证金，确保投资人资格。确定最终投资方后,双方签订《增资扩股协议》。

三、项目结果

1本次增资结果

融资方北新木业的注册资本由650476万元增加到9756655万元，投资方国风投基金总投资金额为15亿元，其中，3251893119元作为注册资本，其余11748106881元计入资本公积。

2增资后持股比例

北新建材集团有限公司持股比例为5125%。

北京新澳美家投资中心（有限合伙）持股比例为1323%。

北京新欧美松投资中心（有限合伙）持股比例为219%。

新进股东国风投基金的持股比例为3333%。

3合理保障原国有股东控制权

本次增资保证了原股东方北新建材集团有限公司的控股地位，引入新的战略投资人，优化了股权结构，提升了企业管理水平。北新木业将召开新的股东会，选举新的董事会、监事会，并修改公司章程。新的董事会、监事会将召开会议，选举公司董事长、监事会主席，确定新的经营班子。公司董事会由七名董事组成，由股东会选举产生，其中，北新建材集团有限公司提名四名董事候选人，北京新澳美家投资中心（有限合伙）和北京新欧美松投资中心（有限合伙）共同提名一名董事候选人，投资方国风投基金提名一名董事候选人，另设职工董事一名。

四、项目难点

1金额较大

本次计划募集资金不低于15亿元，拟引进新进股东1家，新增投资方认购总规模为增资后公司注册资本总额的3333%。

2战略投资者身份

融资方希望意向投资方对其今后的企业发展能形成产业协同效应，为未来的业务发展提供相应的资源和战略支持。投资方国风投基金具有央企背景且有良好的社会形象、行业地位、影响力、财务状况、资本运作能力，能为融资方提供融资支持和增值服务，符合融资方择优遴选条件。

五、项目意义

融资方北新木业通过增资扩股引入战略投资人国风投基金。在管理能力方面，投资方有很大优势，战略投资者在一定程度上介入融资企业的管理，为企业带来先进的管理模式和经验，提高融资企业的管理水平，增强企业可持续发展能力。同时投资方为中国国新控股有限责任公司下属公司，该公司主要从事国有资产经营与管理，在资本运营方面可以与融资方优势互补，有利于优化和延伸产业链条。

本次增资扩股在北交所成功完成，体现了产权交易市场具有很强的影响力和公信力，融资方吸纳了资本雄厚、行业投资经验和资源丰富的投资方，为增资后公司快速发展、扩大规模奠定了基础。同时，公开招募投资者，阳光操作，体现出我国产权交易市场经过几十年的发展已经形成规范化、专业化的市场平台，能有效防止国有资产流失，提高市场化资源配置效率。产权交易市场不仅为企业融得资金，而且可以使融资方北新木业的价值充分被发现；而引入合适的战略投资人，真正体现出产权交易市场作为多层次资本市场的重要作用和价值。